哈布和依桑一起生活在大山的深处，依桑快要生小宝宝了。一早哈布带着猎狗比鲁出去猎到了一匹黑狼回来。到家后，哈布见依桑脸色很不好，便打算出去找些紫苏、艾叶和石菖蒲回来煎水给依桑喝。没想到的是，半个小时后，比鲁狂叫着回来了，而哈布则意外地掉进了万丈悬崖。依桑万分伤心，在悬崖边一直待到天黑才回小木屋。
依桑刚到家不久，外面就电闪雷鸣。就在这时，依桑听见有什么在撞击篱笆墙的门，比鲁也发出一阵狂叫。依桑掀开竹帘，闪电中，她看见一匹快要做母亲的母狼闯进了院子。母狼在哈布扛回来的黑狼尸体旁停下，只见它嗅了嗅公狼的鼻息，然后拖着公狼的尸体，出了院子。夜又安静下来。
不久，依桑顺利地产下了女儿。崖壁上的石洞里，母狼也产下了三只幼崽。依桑产后恢复得很好。因为，产前哈布已经准备了足够多的柴火、腊肉和粮食。
今夜依桑想念哈布了，她抱着女儿，带着比鲁来到了悬崖边上，又一次走进了回忆里。“呜——”狼的嗥叫，把依桑从美好的回忆拉到了现实中来。听到狼的嗥叫，依桑想起哈布曾经告诉过她：一匹生产期的母狼，如果没有公狼的庇护，不仅无法养活自己，也无法养活幼狼。依桑回去后，宰了一只公鸡，示意比鲁给母狼送去。那之后，她每天都让比鲁给母狼送肉去。
又是一个月夜，依桑带着对哈布的思念，进入了梦乡。突然比鲁的狂叫声，惊醒了依桑。她撩开竹帘一看：四只豺正在袭击她的山羊。依桑赶紧打开木门，比鲁冲出小木屋，向豺扑去。但是比鲁在解决掉两只豺后，就倒下了。就在这时，一条黑影从篱笆墙外冲进来，凶猛地扑向剩下的两只豺。是那匹母狼！最后，两只豺被母狼咬断了咽喉。夜，死一样的沉静。
“哇——”依桑女的哭声再次划破了夜的宁静。母狼抬起头来，望着窗内。依桑很害怕。接着，母狼抬起头，望着空中的月亮，嗥叫一声，掉头走了。
渐渐地依桑习惯了一个人的生活。女儿已经两个月大了。这晚，月亮很圆。依桑抱着女儿，坐在院子里，等着哈布归来。远处，传来狼的嗥叫，依桑知道，是那匹母狼在思念公狼。
夜深了，依桑带着女儿进了房间。刚才还皓月当空，现在已经是乌云密布狂风怒吼。瓢泼大雨倾盆而下。突然一阵狂风，卷走了小木屋的屋顶。依桑依稀见山羊圈还没有被吹垮，她抱着女儿，吃力地走到了山羊圈中。依桑突然想起，哈布的猎枪还挂在小木屋里的床头上，于是她把女儿放在山羊圈内放锄具的木板上，转身朝小木屋跑去。就在依桑跑进小木屋的那一瞬间，泥石流铺天盖地袭来……
风，停了。雨，住了。小木屋，已经看不见了。山羊圈，还能看见一个翘起的屋角。母狼在山羊圈那里，小心翼翼地把木块刨开。那里，躺着一个熟睡的婴儿——依桑的女儿。山羊圈倒塌的时候，依桑的女儿躺着的地方，正好形成一个三角地带，给了她一个安全的地方。母狼小心地把依桑的女儿衔回了石洞。
经过暴风雨洗礼过后的月夜，很美。母狼的嘴里叼着依桑的女儿，它的后面跟着三只幼狼。它们来到悬崖边上，依桑的女儿睡得很甜很熟。母狼抬起头，对月嗥叫，这绵长而凄婉的嗥叫声，响彻山谷……
